某个冬日,同上一所美术学校的矶贝米路美(松山健一饰)、堂本(忍成修吾饰)和小远(苍井优饰)驾车行驶在临近拂晓的山路上。突然前方蹿出一条人影,急刹车之后,他们见到了手里提着鞋的赤足女子百合(永作博美饰)。由于已经过了电车的营运时间,百合只好徒步翻山,可是又因为鞋磨脚而无法继续步行。三人将她送到了巴士车站,临别之际,米路美把自己的夹角拖鞋送给了她。 这天,米路美跑进学校的吸烟室抽烟。他向邻座的人借火。缀着红心的打火机的主人竟然就是几天前在山里碰到的百合。让米路美更为惊讶的是,百合也走进了教室,山田老师(温水洋一饰)向大家介绍:“这是新来的版画讲师——猪熊百合。” 百合拜托米路美当她的素描模特。米路美一口答应。来到百合的画室后,两人发生了关系。