明朝末年,人民在暴政与苛税中生活困苦。君宝和天宝在少林寺长大,情同手足,后天宝偷学高深武功,连累君宝同被逐出少林。两人踏入花花世界,尽尝人间冷暖后,天宝作官心切,不择手段滥杀无辜,君宝无法接受这个事实,再三考虑,最后为民除害来了天宝,并创立了太极拳法,成为了一代宗师。