明朝年间,宦官刘谨专权,利用锦衣卫残害忠良,忠良之后陆丹得各路英雄相助,并在古灵精怪的市井混混小子(尹天照饰)的误打误撞帮忙下,得以逃出生天,二人为避官兵追杀,误闯苗区,陆丹因此邂逅了美丽的苗族公主贝贝。 两人一见钟情,不料贝贝兄长恨汉人入骨,在贝贝帮助下,小子与陆丹逃离苗区。 陆丹入武当学武,小子则巧遇刁蛮郡主菁照(蔡晓仪饰),成一对欢喜冤家。刘谨欲杀正德皇帝篡位,正德受伤流落乡间,得酒家女李凤相救,后结识小子和陆丹,三人结拜为兄弟。 正德与李凤相爱,想从此隐世,过一些平凡生活,不料刘谨用假皇帝兴风作浪,正德表明身份,却不被陆丹原谅,兄弟决裂。 小子在苗区误创禁区而练成天蚕神功,助正德铲除奸党。陆丹为抱父仇,练成天蚕魔功,欲与小子决斗,最后小子险胜,于是离开皇宫,与菁照携手天涯。