一个刚出世的弃婴在庙街被人发现。他没有姓名,人们都称他做十二少,因为他有十二个黑白两道的契父契妈,表面上他上天之骄子,但内心比谁都寂寞。养大他的契父是唐秋水(吴孟达),他是庙街的百搭替工。十二少还有一个可能是亲母的龟婆叫凤凰女(叶德娴),她是全庙街最麻烦的女人,当年同月同日舍弃了自己的儿子在庙街。他有一个世仇叫立令,是官涌的霸王,他比魔鬼还可怕。一天,十二少遇见她,一个来庙街传道的女子叫德兰(王祖贤)由第一眼开始,他便爱上她……