人类与妖兽的战争已进行了数千年。在未来世界,人类科技飞速发异,专门成立了特警队来对付妖兽。而在长期的斗争中,妖兽亦分为两派。一派融入人类社会,控制人类经济命脉,但亦谋求与人类的和平相处;另一部分则来去无踪,变化多端,罪恶累累,试图消灭人类,独霸世界。阿龙和阿强都是特警队员,二人是出生入死的好兄弟,为警队立下过汗马功劳。不过他们俩的遭遇却大不相同,阿龙深受特警队长器重,而阿强因为母亲是妖兽,而自己身体也遗传了妖兽的基因,所以饱受歧视。阿强虽感到非常不公,但一直逆来顺受 。